近期，光大证券国际担任联席簿记管理人及联席牵头经办人，成功协助光大银行香港分行在香港交易所发行双币种债券。

光大银行香港分行于２０１３年成立，是光大银行在境外开设的首家分行。截至２０２２年末，光大银行香港分行资产规模超过１７６３亿元人民币。此次光大银行香港分行为其５亿美元３年期及１５亿元人民币２年期的高级无抵押债券定价，票面利率分别为担保隔夜融资复利率加６３基点及２．９５％，获投资者积极支持，美元币种的峰值订单达２５亿美元，超越发行规模５倍。

本次双币种债券发行是光大证券国际半年内两度参与光大银行香港分行的发债项目，进一步深化了光大集团的境外银证协作。光大证券国际将持续背靠内地广阔市场，运用香港及国际市场资源禀赋与累积多年的强大境外投资网络，为企业和机构客户提供全方位的企业融资及资本市场服务。