新年开门红 砥砺谱新章 光大证券助力光大集团发行2025年首单中期票据

时间:2025-01-10 17:25:02 来源: | | 分享:

1月9日,光大集团2025年度第一期中期票据成功发行,光大证券为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及后续管理人。开年首只债券的成功发行,不仅标志着光大集团在2025年资本市场上的稳健起步,也为后续债券融资工作提供了有力的市场指引。

本单中期票据双品种认购金额合计超80亿元,认购倍数2.6倍。其中,品种一发行期限5年期,发行规模16亿元,全场认购倍数1.94倍,票面利率1.90%,创发行人同期限债券融资成本新低;品种二发行期限10年期,发行规模14亿元,全场认购倍数4.8倍,票面利率2.01%,创银行间市场同期限品种历史新低。

自2015年起,光大证券已为光大集团累计承销34只债券,品种涵盖中期票据、公司债和超短期融资券等,其中有18只债券的发行结果刷新了历史记录。光大证券内部通过跨部门协同,为光大集团债券的注册及发行工作提供全面、连续、覆盖全周期的专业服务。去年,光大集团践行央企使命,积极服务国家战略和实体经济发展,制定印发落实金融“五篇大文章”行动方案,形成“一个光大、一个客户、一体化服务”格局。整个集团在制造业、战略新兴产业、科技创新及绿色发展等重点领域的投融资规模实现较大增长,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及长江经济带的服务实体经济投融资规模也保持了持续增长。本期债券的成功发行,彰显了光大集团卓越的融资实力和良好的市场口碑,也体现了光大集团自上而下坚决贯彻党中央重大决策部署、助力实体经济发展的坚定信心。

2025年是光大证券服务光大集团债券发行工作的第十年。在光大集团协同战略指引下,光大证券始终坚持政治引领,将充分发挥作为集团重要子公司及牵头服务券商的功能性作用,以时不我待的责任感、使命感、紧迫感继续细化工作思路,增强承销实力,围绕集团优化财务指标、降本增效、高质高效执行等深化改革关键举措为集团债券融资保驾护航,助力集团高质量发展,为经济社会发展预期目标的实现作出积极贡献。

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