2月14日,中国光大集团股份公司2025年度第三期中期票据成功发行。光大证券作为牵头主承销商,有效挖掘市场资源,精准对接保险、资管等市场投资人对超长期资金配置需求,从发行方案选择到投资者沟通全程精细化把控,充分发挥投行功能性,再次彰显服务集团战略的核心能力。
光大证券动态跟踪债市走势,择定有利发行时点,通过深度研判市场和精细化引导价格,在20年产品无历史估值参照情况下成功锚定合理定价区间。本期中期票据最终发行规模30亿元,全场认购金额超85亿元,认购倍数近3倍,发行期限20年,票面利率2.09%,创历史以来全市场20年期信用债的最低利率。20年期品种的成功落地,标志着光大集团首次打通超长期限债券发行通道,既凸显市场对其综合实力与长期战略的深度认可,也为完善光大集团自身债券估值定价曲线、深化多元化融资布局注入强劲动能。
本期债券的成功发行,为光大集团蛇年融资工作赢得“开门红”,债务期限结构的进一步优化,为光大集团构建全周期融资成本管理框架提供重要实践。未来,光大证券将继续发挥专业优势,持续发挥功能性券商价值,聚焦主责主业,强化债券融资全链条服务能力,坚定不移地秉持以人民为中心的发展理念,坚守金融服务实体经济的初心与使命,进一步为金融强国建设贡献光大力量。