创2024年以来央企同品种同评级债券票面利率新低 光大证券助力光大实业中票成功发行

时间:2025-04-16 11:14:45 来源: | | 分享:

4月11日,由光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人的光大实业2025年度第一期中期票据成功发行。本期中期票据最终发行规模15亿元,发行期限3年,票面利率2.74%,创2024年以来央企同品种同评级债券票面利率新低,并进一步刷新了发行人直接融资成本记录。

光大实业是光大集团实业板块的重要组成部分,担负着完善集团业务布局、实现国有资产长期保值增值、助力集团服务实体经济国家战略的职责。作为AA主体,光大实业首次尝试以银行间承销团形式引入多家大行作为联席主承销商,本期中票的成功发行有效地帮助其降低综合融资成本。

光大证券在面临发行人内部资产调整和发行时间紧张的背景下,一方面与各方及时沟通,确保本项目注册发行效率最优,另一方面深挖市场资源、引入多家市场化投资人为本期发行保驾护航。最终,通过提前研判,在债市情绪回暖之际,迅速把握有利发行窗口,从而圆满完成发行工作。

本期中票的成功发行也是光大集团“一个光大”战略的又一成功实践。光大证券积极发挥在集团内项目中的“功能性”牵头服务作用,与光大银行协同合作,由其担任项目的联席主承销商,积极发挥银行资金端优势,共同助推项目成功。

未来,光大证券将继续坚持“一个光大”战略,以“光大合力”实现“光大效率”,持续创新金融产品和服务模式,为实体经济提供更加多元化、个性化的金融解决方案,在服务国家战略中彰显央企券商担当。

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