4月15日，洛阳国晟商业发展第一期资产支持专项计划（CMBS）成功发行，总规模13.01亿元，其中优先级A1档13亿元，期限18年（3+3+3+3+3+3）。本期债券是洛阳市首单、河南省非省会城市首单CMBS，同时也是中西部地市级城市中发行规模最大的CMBS产品。光大证券作为牵头销售机构，光大银行作为托管行及监管行，充分发挥光大集团的协同优势，联合为本项目提供服务。

洛阳国晟集团是洛阳市最重要的基础设施建设及国有资本运营主体，公司主要从事洛阳市的基础设施及保障房建设等业务，同时还从事城市供暖、交通运输、房地产开发、工程施工、有色金属采选及相关产品销售和商业贸易等业务，洛阳国晟商业发展有限公司（简称“国晟商发”）是其旗下子公司。本项目底层资产为位于洛阳市洛龙区和老城区的市民之家及神都大厦，两处物业总建筑面积达16.88万平方米，标的物业地理位置优越，出租率综合水平高。除常规超额现金流覆盖、物业抵押、收入质押外，本项目还设置国晟商发及中豫信增双重差额支付承诺保障，增信措施完备。

光大证券为推动项目顺利发行，积极配合国晟集团组织路演活动，合理安排发行窗口，于4月10日完成发行，4月15日完成专项计划设立。光大证券和光大银行作为基石投资人分别投资1亿元，为项目顺利发行保驾护航。此次双方深耕河南省地方国企，助力国晟集团盘活旗下优质资产，为光大集团下属企业协同展业树立了良好范例。

后续，光大证券将积极发挥证券金融机构的功能性作用，继续为国有企业提供多元化融资服务，努力服务中西部区域经济发展，为助力国家区域协调发展战略贡献更多光大力量。