近日,光大证券作为牵头销售机构,助力湖北文旅集团旗下洪湖旅游集团在上交所成功发行申港光大-金湾酒店及半岛温泉酒店资产支持专项计划(革命老区/长江经济带),成为全国首单革命老区+长江经济带双贴标CMBS和全国首单县域文旅CMBS。项目发行金额4.07亿元,期限18年(3+3+3+3+3+3),票面利率2.62%。
金湾酒店、悦兮半岛温泉酒店位于湖北省荆州市下辖的红色革命老区洪湖市,是洪湖旅游集团的优质物业资产,区域文旅商业地标。本次CMBS发行不仅为企业提供了长期稳定的资金支持,帮助其升级服务设施、优化运营管理,更成功打通县域优质文旅资产与资本市场的连接通道,为全国范围内文旅资源富集但融资受限的县域提供了有效的证券化解决方案。
作为光大集团“一个光大”战略的生动实践,本项目通过证券、银行、理财子公司联动,为客户提供“融资+投资+托管”的全链条创新金融服务,实现资源共享与业务联动。光大证券作为销售机构,主导产品推介及投资者对接;光大银行担任资金托管银行,并提供优先级投资支持;光大理财作为重要战略投资者积极参与认购,通过一体化服务模式支持国内文旅产业升级,有效降低综合融资成本。
光大证券始终秉持“以客户为中心”的理念,借助光大集团综合金融服务优势和“投行+商行+资管”一体化服务模式,在REITs、CMBS等结构化金融领域保持市场领先地位。未来,光大证券将继续深耕资产证券化,深化协同优势,为产业主体提供“一站式”综合金融服务。