尊敬的投资者：

      中国外运股份有限公司股票将于2019 年1 月18 日在上海证券交易所上市交易,公司股票简称为“中国外运”，股票代码为“601598”，公司A 股总股本为5,255,916,875 股，其中本次上市的无限售流通股的数量为1,351,637,231 股，限售流通股的数量为3,904,279,644 股。本次发行的A股股份（1,351,637,231 股）全部用以换股吸收合并外运发展，无募集资金。根据本次换股吸收合并的安排，按照2018年12月27日收市后登记在册的外运发展全体股东名册，以 1:3.8225的比例将外运发展股票转换为中国外运发行的A股股票，即每1股外运发展股票转换为3.8225股中国外运A股股票。

      中国外运股份有限公司股票上市后在主板交易。上市首日，股票价格不设涨跌幅限制，中国外运上市首日开盘参考价为换股吸收合并外运发展之发行价格5.24 元/股。上市首日盘中临时停牌事宜，按照《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的规定执行，请投资者注意首日交易的相关交易所安排，谨慎投资，注意风险。

光大证券股份有限公司

2019年01月15日

附件：中国外运发行A股股份换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司上市公告书暨2018年第三季度财务报表（2019年1月15日）.pdf