11月25日，由中国经济信息社参与主办的“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”暨第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选颁奖盛典在重庆江北嘴举行。光大证券荣获“基金投顾新锐金谘奖”和“基金投顾传播金谘奖”两项奖项。

自2022年5月光大证券基金投顾业务“金阳光管家”正式发布以来，光大证券秉持“金阳光管家 值得您的财富托付”服务宗旨，通过专业投研能力和温暖陪伴服务，帮助投资者做好每一笔投资管理，让投资者享受更省心的投资、更专心的工作和更安心的生活。

组合策略方面，为满足投资者对每笔投资的风险偏好、期限、目的等差异化需求，金阳光管家推出阳光理财、阳光配置、阳光主题三大场景及八大组合。截至10月31日，组合业绩表现良好，所有组合均实现了超越基准的收益。其中，成立满一年的六大组合自成立以来平均收益居同期公募FOF排名前40%，固收+、稳健型基金组合成立以来收益排名前十。

投顾服务方面，金阳光管家坚持以投资者利益为中心，践行“三分投 七分顾”的服务理念，为投资者提供有温度、高频率、易触达的陪伴服务。作为管理型基金投顾，金阳光管家接受投资者授权后，配备专业投研团队帮助投资者做好从投前组合构建到投后跟踪调仓的全流程管理，使投资者省心投资。此外，金阳光管家为每位投资者匹配1v1的投顾服务人员，提供包括定期报告、市场解读、阳光温度计等丰富的服务内容，满足投资者从“投什么”到“怎么投”的服务需求，提升投资者的投资体验。

业务上线以来，“金阳光管家”持续发挥专业投研能力，优选基金、合理配置、跟踪市场、调整策略，截至10月31日，实现盈利客户占比79%，为客户创造了良好的投资体验，成为值得客户信任托付的品牌。未来，“金阳光管家”将继续以专业陪伴投资者长期投资，致力于不断提升投资者体验，助力投资者财富保值增值，扎实推进普惠金融高质量发展。