2023年12月5日、6日,光大证券国际分别助力升辉清洁集团控股有限公司(简称“升辉清洁”,股票代码:2521.HK)及四川德康农牧食品集团股份有限公司(简称“德康集团”,股票代码:2419.HK)成功于港交所主板上市。光大证券国际在两个项目中均担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,以稳健的金融服务实力,助力不同行业的内地企业开拓国际融资渠道。
拥有超过20年行业经验的升辉清洁是一家综合环境清洁及维护服务供货商,业务范围覆盖14个省级地区,提供全面及一站式的环境清洁服务,包括基本清洁及维护、垃圾/废物收集及运输、水箱清洁及配套等服务,还提供专门清洁与高空清洁服务。根据行业报告,升辉清洁于2022年在广东省环境清洁及维护服务供货商中,以物业清洁及商业物业清洁服务的收入计算均排名第一。升辉清洁此次共发行414,375,000股,每股定价0.32港元,上市共募集款项净额约7350万港元。
德康集团是中国高速增长的畜禽养殖企业,专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖,拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。截至2023年5月31日,其业务已遍布国内13个省、自治区的39个城市。根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)报告,按销量计算,德康集团于2022年在国内所有生猪供应商中排名第六,在所有黄羽肉鸡供应商中排名第三。德康集团此次共发行26,912,000股H股,每股定价36.95港元,上市共募集款项净额约8.7亿港元。三位基石投资者分别为贵阳市国资委旗下的贵阳市农业农垦投资发展集团、重庆市国有企业秀山县欣之园以及四川省渠县财政局旗下的渠县汇兴产投实业,合计共投资约5000万美元。
光大证券国际的专业能力以及广泛的境外投资者网络优势为不同领域的企业开拓融资渠道。未来,公司将持续关注市场趋势,运用专业市场资讯及强大的投资者网络资源,帮助企业充分发挥潜力,拓展业务版图,实现战略目标。