6月21日,由财联社举办的首届“财富管理·华尊奖”揭晓。光大证券浙江分公司金阳光投顾“浙里投”团队凭借出色的证券投顾服务、优秀的组织运营能力,荣获“最佳投顾团队奖”。
光大证券以“金阳光投顾 陪伴您的财富成长”为服务宗旨,不断满足客户对证券投资专业内容的需求。金阳光投顾通过提供模拟投资组合、投资观点、一对一咨询、直播等股票交易投资咨询服务,帮助投资者形成良好投资理念和投资习惯,与客户建立共赢互信关系,为客户实现资产保值增值夯实基础,陪伴投资者的财富成长。目前,光大证券已建成15个投资顾问队伍,金阳光投顾团队签约客户数近25万,签约资产近470亿元。
“浙里投”是光大证券金阳光投顾品牌下属的一支富有朝气、专业素养高的投顾团队。团队积极打造“金阳光”服务品牌,突出“主观+资讯+工具+ETF”的立体式服务架构,为客户提供全方位、多样化的专业服务。经过四年多发展,“浙里投”签约人数屡创新高,获得签约客户的普遍认可和好评。
此次“财富管理·华尊奖”评选活动由财联社发起,包括证券公司、基金公司及第三方财富管理等近百家金融机构参与评选,旨在全面、系统评估财富管理机构高质量发展能力,持续提升财富管理行业的使命感与认同感。光大证券金阳光投顾团队将以此次获奖为契机,继续秉持“三分投七分顾”的服务理念,突出以客户需求为导向,以服务创造为价值,更好满足人民群众多样化的金融需求,助力推进证券业务高质量发展。