近日，光大证券国际担任项目联席簿记管理人和联席牵头经办人，成功协助光大银行香港分行发行美元及人民币双币种高级无抵押债券。

此次债券发行包括两类期限品种：一类是3年期的美元票据，总额达5.5亿美元；另一类是2年期的人民币票据，总额达15亿人民币，将在香港交易所上市。债券于5月7日发行定价，美元票据的票面利率为担保隔夜融资复利率（SOFR） 加52基点，人民币票据的票面利率为3%，成功实现了发行价格指引的显著收窄，收窄幅度分别达到48基点和40基点，均达到价格指引区间的最低端。债券发行的预期评级为BBB+，体现了发行主体及债券具备稳定的投资级别信用质量。

光大证券国际在去年两度参与光大银行香港分行的发债项目，受到投资者的广泛认可和积极支持。在本次债券发行簿记建档过程中，美元债券的峰值订单量达到22.5亿美元，订单倍数超过4倍；人民币债券的峰值订单量达到56.5亿人民币，订单倍数超过3.7倍。光大证券国际在本项目中获得独家订单，为簿记管理作出独特贡献，充分展现了自身的专业能力和客户服务水平。

这是光大证券国际和光大银行香港分行合作的又一里程碑，进一步深化了光大集团的境外银证协作关系，拓宽了企业融资渠道。